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贝博官网官方网站-巴菲特2020年股东信即将出炉 投资者重点关注这些话题

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划重点:

  • 1现在全球投资人最期待的无疑就是即将在周末公布的巴菲特2020年度股东信了,所有人都希望看看这位伯克希尔哈撒韦首席执行官对一系列问题的最新看法,包括其继任人选、股票回购、股息、收购环境、公司落后的股价表现,以及削减其在富国银行持股的举措。
  • 2通常,巴菲特不会在股东信中讨论伯克希尔的股价,但该股在2019年的表现落后于标准普尔500指数。伯克希尔股价去年累计上涨11%,而标准普尔500指数的总回报率高达31.5%。

腾讯证券2月22日讯,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)年度股东信每年都是全球投资人的关注重点,所有人都希望看看这位伯克希尔哈撒韦首席执行官对一系列问题的最新看法,包括继任人选、股票回购、股息、收购环境、公司落后的股价表现,以及削减其在富国银行(Wells Fargo)持股的举措。

随着巴菲特在今年8月份年满90岁,伯克希尔股东们都在考虑他的继任问题,但除了表示下一任首席执行官将来自公司内部外,巴菲特对此几乎只字不提。在最近一个交易日,伯克希尔A类股下跌0.5%,至338,430美元。B类股也下跌了0.5%,至225.65美元。

有媒体报道称,格雷格·阿贝尔(Greg Abel)是目前巴菲特继任者的最有力人选,托德·库姆斯(Todd Combs)则是其潜在竞争者。现年57岁的阿贝尔是伯克希尔副董事长,也是大型公用事业企业伯克希尔哈撒韦能源公司(Berkshire Hathaway Energy)董事长。现年49岁的库姆斯则是伯克希尔内部一颗冉冉升起的新星,他管理着公司部分股票投资组合已有九年之久,并在去年年底被任命为价值不菲的汽车保险公司之一Geico的首席执行官。

同时,投资者也渴望听到巴菲特对股票回购的想法。自从他和伯克希尔副董事长查理·芒格(Charlie Munger)在2018年年中获准降低回购门槛以来,他们对回购股票的动作一直很温和。伯克希尔在2019年前三个季度总计回购了28亿美元的股票,相对于该公司5540亿美元的市值来说,这是一个很小的金额。巴菲特在去年的年报中写道,“伯克希尔将是其股票的重要回购者”,但目前还没有证据支持这一点。

华尔街也会感兴趣,看看巴菲特是否会在信中谈及伯克希尔缺少股息的问题。截至第三季度末,该公司的现金和短期有价证券资产不断增加,总额达到了1280亿美元。而且,巴菲特一直没有展开任何重大收购案。去年,除了斥资100亿美元购买价格诱人的美国西方石油公司(Occidental Petroleum)优先股外(股息为8%),他在股市上的动作也相对平静。

考虑到伯克希尔每年超过250亿美元的盈利能力和巨额现金储备,许多投资者希望看到该公司的股息派发在2%左右。

巴菲特在去年的年度信中对收购企业的艰难环境表示了遗憾,他在2019年也确实没有什么动作。他当时写道:“对于拥有良好长期前景的企业来说,他们的交易价格已经高得离谱。”

因此,外界相信巴菲特可能在今年的股东信中谈及更多收购环境方面的内容。

通常,巴菲特不会在股东信中讨论伯克希尔的股价,但该股在2019年的表现落后于标准普尔500指数,这在巴菲特执掌伯克希尔55年的历史当中也是极为罕见的。具体就是,伯克希尔股价去年累计上涨11%,而标准普尔500指数的总回报率高达31.5%。

减持富国银行

众所周知,如今的巴菲特对富国银行(Wells Fargo)的长期热情正在消退,伯克希尔在第四季度继续减持这家银行的股份。在此期间,该公司出售了这家总部位于旧金山公司的5520万股票,使其所持股份减少至3.232亿股。伯克希尔在2019年将其在富国银行的持股数削减了28%,目前仅持有该银行不到8%的股份。

自1990年以来,巴菲特一直持有富国银行相当大的头寸,他在2015年的信中将富国银列为自己与可口可乐、美国运通和IBM一起的四大持股。不过,如今的IBM股票对于伯克希尔来说已经是过去式。

目前还不清楚巴菲特为什么减持富国银行股份,但芒格上周对该行新任首席执行官查尔斯·沙尔夫(Charles Scharf)决定居住在纽约并往返旧金山的安排表示了不满。据《彭博社》报道,芒格当时说:“这太离谱了,任何人都应该为这样一份重要的工作而搬家。”

现在,美国银行是巴菲特最喜欢的银行股,伯克希尔持有其略高于10%的股份,价值310亿美元,仅次于伯克希尔在苹果价值780亿美元的头寸。伯克希尔在第四季度减持了约三分之一的高盛集团股份,目前持有该公司1200万股票。考虑到高盛已经制定了提高回报和业务多元化的计划,这一点尤其值得投资人注意。

伯克希尔对金融业的敞口很大,已经持有美国10大银行中的大多数股份,只有花旗集团和摩根士丹利例外。

因此,外界期待巴菲特能够披露伯克希尔股票投资组合的表现。在2019年之前的多年时间里,这一投资组合表现一直落后于市场,靠着苹果大涨才挽回颜面。

最后,伯克希尔观察人士想知道库姆斯和泰德·韦斯切勒(Ted Weschler)的具体投资表现,他们总共管理着2420亿美元股票投资组合中的约300亿美元。一年前,巴菲特在接受CNBC采访时表示,他们在伯克希尔任职期间的(投资表现)“稍微”落后于市场,但两人都“比我做得更好”。

当然,投资者还将仔细阅读股东信中关于伯克希尔主要子公司的信息,特别是Geico、伯灵顿北方圣太菲(Burlington Northern Santa Fe)和伯克希尔哈撒韦能源(Berkshire Hathaway Energy)的信息披露。(德鲁)

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